В настоящем идет магическая война за жизнь на планете. Светлые маги рискнули выступить против армии темного мага и пока все разворачивается не в их пользу. Понимая что враг очень селен, принцесса Хисуи Е. Фиор, ради защиты своей страны решается на рискованный и отчаянный шаг. Девушка вновь решает открыть "Врата Затмения", чтобы отправить одного человека в прошлое для сражения с Зерефом. Джерар вызывается добровольцем, ведь у него с темным магом свои счеты. А тем временем 400 лет назад в прошлом, юный маг Зереф не прекращает попыток найти способ оживить своего младшего брата.